调涨Nand Flash价格或将拉动闪存市价上涨

由于西部数据与铠侠日本合资工厂受原料污染冲击产能，影响2022年Q1及Q2两季3.7%及全年1.7%产能。扣除损失部分，西部数据与铠侠产出成长率将从27.4%骤降至21.2%，产业全年产出成长率从32.0%降至30.0%。
 
受此影响，西部数据本周针对Nand Flash产品开出涨价第一枪，发函告知客户调升所有Nand Flash产品报价。
 
据台媒最新报道指出，在西部数据宣布调涨后，有消息称，美光也将跟进调涨。
 
美光此次针对Nand Flash调涨幅度不小，合约价涨幅约在 17%~18%，现货价加幅在25% 以上。
 
目前美光为全球仅次三星、铠侠、SK海力士、西部数据后第五大Nand Flash供应商，市占率约一成。
 
若涨价消息属实，预计供应链厂商将从中受惠。不过，对于调涨消息，美光没有正面回应，仅强调公司运营未受影响。
 
在西部数据、铠侠闪存芯片被污染事件之前，预估2022年全年Nand Flash市场将呈现微幅供过于求态势，其中2022年Q1-Q2均价有走跌压力，预计Nand Flash均价将下跌8%-13%。
 
污染事件之后，Trend Force重修了Q1 NAND闪存价格，调整至上涨5%到10%。Q3持平调整为上涨 3%~8%。Q4基于准备进入淡季周期需求走势，涨势将暂缓，持平开出，届时再观察需求实际表现，不排除出现小跌。现货价格方面，买卖双方处于厘清灾损状态，价格反应不甚激烈，但预计全线产品将小幅上涨。
 
合约价格则在事件发生后大幅消除跌价预期，多数供应商及代理商对Q2报价展望转趋积极。采购端虽不愿接受涨价，但库存水位健康非过高，仍有继续采买必要，加上部分产品零组件仍有短缺，预期短期内仍须接受价格上涨调整。
 
此外，外资报告指出事件发生将带动Nand Flash提早于 2022年Q2启动涨价，价格上修可望使模组业者获利，同时对Nand Flash业者带去积极作用。

关键词： Nand Flash

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