NAND Flash wafer第一季合约价将止跌回稳

近两周以来，主要由于笔电需求仍持续增加，PC OEM对供应商进一步积极要求加单client SSD，造成Nand Flash需求同步增温。除此之外上游供应商的库存水位先前已因智能型手机增加备货而下降，且在资料中心客户将自第二季起恢复采购的预期下，减少供给毛利较低的Nand Flash wafer市场，使得Nand Flash wafer合约价已连续两个月（含去年12月与今年1月）跌幅表现收敛。
 
原先预计在第一季起积极转进Nand Flash 1XX层世代的笔电SSD产品，由于OEM目前的验证时程不如预期，导致产品无法转进，因此目前仍须以92/96层为主要供应。使得市场需求主要均集中在92/96层或64层等世代，进而产生供给吃紧。该现象让市场中优先级最低的Nand Flash wafer首当其冲，部分供应商甚至已在二月份调涨价格，故第一季的价格跌幅预测已从原先10~15%转为大致持平。
 
展望第二季Nand Flash wafer市场，由于供应商将全力专注在enterprise SSD为主的需求动能上，因而对Nand Flash wafer需求的供给减少。模组厂需求則受到控制器IC缺货及涨价的影响，导致订单受到压抑，因此在供给与需求均弱的情况下，预估wafer价格大致持平。
 
然而上游IC缺货情形严重，纵使Nand Flash供应商近期全力满足其client SSD需求，仍须留意未来出现原物料供货不均，进而导致实际出货量不如预期的风险。若下半年疫情逐渐缓解，笔电需求则有可能往疫情前的水平靠拢，意即目前PC OEM所设定的全年度出货目标也可能面临修正。因此认为下半年Nand Flash市况仍存在不确定性。
 
而针对Nand Flash wafer市场来看，目前供给紧缺归因于主要需求集中在部分产品世代，进而支撑今年上半年的跌价空间，后续则有server为主的需求支撑。然而，美光（Micron）将于今年第三季开始放量其176层的产品，由于其成本大幅改善，加上主要应用届时已转进更高层数，因此对下半年Nand Flash wafer的价格影响有待进一步观察。 


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